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猪肉概念股过山车,暴跌又暴涨,节后有望重拾升势吗?

zhaolin 发表于:2019-09-30 14:23:15   标签:猪肉概念股 储备冻猪肉 猪肉价格
内容提要: 近日“中央储备冻猪肉拟投放1万吨”登上了热搜榜,成为市场关注的焦点,随着猪年的到来,猪肉也成为了舆论的中心。今年以来猪肉价格的持续上涨,屡创历史新高,“实现猪肉自由”成为了网络最新的炫富方法,更有网友调侃,今年来最成功的投资就是在年初时冷冻了几斤猪肉,现在涨幅惊人。

近日“中央储备冻猪肉拟投放1万吨”登上了热搜榜,成为市场关注的焦点,随着猪年的到来,猪肉也成为了舆论的中心。今年以来猪肉价格的持续上涨,屡创历史新高,“实现猪肉自由”成为了网络最新的炫富方法,更有网友调侃,今年来最成功的投资就是在年初时冷冻了几斤猪肉,现在涨幅惊人。

但站在风口上的猪,最近似乎有点飞不动了。自9月10日以来,A股中的猪肉概念股持续走软,猪产业指数从1300点一路下跌至9月26日的1133.53点,累计跌幅达到12.8%。

9月26日,A股猪肉概念大幅下跌,概念指数全日单边下跌6.73%,创下近3月以来的最低收盘点位,年内走势强劲的猪肉概念股盘中遭遇大幅回调,截至收盘,唐人神、正邦科技、牧原股份、新希望、天邦股份、新五丰等跌停,大北农、益生股份、温氏股份也大跌超6%。

但9月27日,猪产业指数反弹2.54%至1162.31点,并且涨幅位居所有概念指数的第9位。

猪肉概念股过山车,暴跌又暴涨,节后有望重拾升势吗?

十天内三次,中央储备猪肉大量投放市场

在节节攀升的猪价下,近期国家连续出招,一个接一个向市场投放中央储备冻猪肉,地方储备肉也是紧跟其后。根据商务部网站9月24日公布的监测数据显示,9月16日至22日,猪肉价格为每公斤36.39元,比前一周下降了0.4%。

继上次的1万吨储备冻猪肉首次投放市场后,不到一周时间,第二批中央储备冻猪肉再次投放。24日,华储网发布《关于2019年9月第2次中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知》。《通知》指出,将出库竞价交易1万吨冻猪肉,按标的进行挂牌,其中每个企业交易成交数量不超过300吨(含)。本次竞价交易将通过北京华商储备商品交易所交易系统进行,交易时间为9月26日13时至16时。

9月26日下午,华商储备商品管理中心10天内第3次出手。华储网官网发布《关于2019年9月第3次中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知》(以下简称《通知》),《通知》显示,本次出库竞价交易仍为1万吨(具体以实际挂牌为准),按标的进行挂牌;每个企业交易数量不超过300吨(含)。竞价交易时间为9月29日下午13时到16时。与前两次一样,此次交易的冻猪肉均为国外进口,来自丹麦、德国、法国、荷兰、美国、智利等国家。

除了国储肉的大量上市,9月以来,浙江、济南、西安、大连等地方政府也相继宣布向消费市场投放储备肉。此外,为弥补国内猪肉缺口,商务部还多次表示要鼓励扩大猪肉进口,在多项举措的共同作用下,国庆前猪肉价格开始出现小幅下跌。

不过,有比较关心猪肉行情的网友认为,去年猪肉消耗量超过5500万吨,照此计算,往市场里投入的1万吨储备猪肉,大概只够撑一个半小时,那这不是“杯水车薪”吗?有市场观点表示,两次抛储尽管实际效果未知,但至少在短期内起到了稳定市场预期的作用,终端价格涨势开始放缓。

节后是否有望重拾升势?

近期多家国际知名指数公司纳入或扩大A股纳入比例,但在北上资金大买特买的时候,却悄然抛售了部分猪肉概念股。年内随着猪价的上涨,猪肉概念表现十分强势,这次猪肉股为何纷纷跌停?此次猪肉股大幅下跌是否意味着热炒的猪肉概念已降温?9月27日猪肉概念板块又开始反弹,涨幅达3%,节后这个板块还有望重拾升势吗?

航长投资研究部在接受私募排排网采访时表示,国家释放储备肉控制肉价上涨、主要厂家释放产能恢复计划,导致猪肉股预期发生改变。猪肉股年内涨幅过大,已横盘半年消化估值。此前股价上涨更多反映了预期,股价变化大幅领先于基本面变化,后续即使猪周期按照市场预想演绎,对股价的刺激作用已边际递减,因此当前时点和位置上性价比一般。

华炎投资投资部副总裁李元凯认为,跌停的主要原因是中央和各地方陆续投放部分储备肉,猪头价格出现小幅度下跌,另一个原因则是接近三季度业绩披露期,市场担心上市公司业绩不及市场预期所致。猪肉概念的炒作是具有明显的周期特征,节后猪肉板块偏高位震荡为主,出现明显趋势上涨的行情比较难。

对于猪肉概念的投资机会,潮金投资投资总监刘跃表示,猪肉价格虽持续上涨,但猪肉销售额度却一路下滑,市场经常出现无猪可卖情况。因此,猪肉价格上涨这波红利,大部分猪企业绩并无多大改善。未来,养殖业有可能出现龙头靠拢趋势,利好龙头企业。可股价提前透支太多,哪怕未来猪肉价格会维持相当长一段时间高位,但股价也预计高位震荡为主,投资者需谨慎。

高溪资产合伙人陈继豪则认为,这轮猪周期的跨越时间要比以往的4年周期要长,原因就是非洲猪瘟的疫苗还没有研制出来,而即使研制出来,在实验过程中的效果也要很长时间检验。上半年非洲猪瘟仍然在部分省份严重集中地爆发,并且据了解,在曾经发生过疫情而暂时不严重的地区,复养的成功率很低,让养殖户更加谨慎。因此,非洲猪瘟疫情对整个行业的补栏积极性持续压制,即使在高猪价的刺激下,很多地区的产能也无法得到有效的恢复,这将支撑下半年猪价继续走高。三季度猪肉价格继续上涨,体现业绩就是增速加快,可以看到养猪概念股从年初起步一季度涨幅惊人,然后就是连续半年的高位横盘,现在有迹象再起一波年底业绩行情,应该说还有一定的上升空间。

(编辑:zhaolin)部分专业内容仅供参考

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